
Jakub Navrátil
Poslání
V oblasti finančního poradenství bylo a stále je mou dlouhodobou snahou pomáhat lidem k dosažení dvou klíčových cílů, a to bydlení a dostatek prostředků na stáří. Vždy jsem považoval za úspěch, když si s mou pomocí někdo pořídil svůj vysněný domov, anebo má klid na duši, že nebude muset pracovat do nekonečna, ale vybere si sám, kdy může odejít do penze.
Telefon +420 607 722 698
E-mail navratil@friends4e.cz
O mně
Když jsem vyšel ze školy, rozhodl jsem se odjet do Anglie, abych nabral zkušenosti a zlepšil si jazyky. V té době jsem ještě nebyl pevně rozhodnut, jakým směrem se budu ubírat, ale věděl jsem, že mě vždy bavila práce s čísly a logické myšlení. Když jsem se vrátil zpět do ČR, tak jsem se dostal k práci finančního poradce a zjistil jsem, že kromě plánování a hledání řešení s klienty, jsem se našel právě i v samotné komunikaci s nimi. Jako finanční poradce tak působím již od roku 2014 a baví mě, že každý klient je jiný a díky tomu je i má práce a každodenní agenda velmi pestrá.
Jak pracuji
S každým klientem začínáme proces stejně, a to první schůzkou. Zjišťuji jeho aktuální situaci, cíle, ale i zájmy a obavy. Právě díky těmto informacím totiž mohu vytvořit finanční plán. Jedná se o individuální finanční plán, který je vypracovaný vždy klientovi „na tělo“, stejně jako oblek na míru. Při druhé schůzce představuji návrh řešení daného zadání z první schůzky a při našem třetím setkání mám již pro klienta připravené smlouvy k podpisu, ty společně odsouhlasíme. Samozřejmě tímto naše spolupráce nekončí, naopak spíše začíná. Zajisté pomáhám klientovi i s nejzákladnějšími úkony v bankách, pojišťovnách, šetřím čas. Následná dlouhodobá spolupráce pomáhá udržovat individuální finanční plán aktuální, tak aby korespondoval s danou situací klienta. Jelikož naše práce je i veliký závazek, tak je třeba se pravidelné vzdělávat, a to jak v produktové, tak i komunikační oblasti.
Reference klientů
S potěšením vám věnuji svůj čas
Pošlete mi zprávu. Obratem Vám zavolám a domluvíme schůzku.

Potkáme se?
Zavolejte nám +420 731 631 631
nebo nám zanechte kontakt. My se Vám ozveme a domluvíme schůzku.
Zanechat kontakt